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目前厨电行业发展前景如何?

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目前厨电行业发展前景如何?

2023年全球及中国厨电行业市场分析报告

据调研机构恒州诚思(YH)研究统计,2022年全球厨电市场规模约 亿元,2018-2022年年复合增长率CAGR约为 %,预计未来将持续保持平稳增长的态势,到2029年市场规模将接近 亿元,未来六年CAGR为 %。

厨房电器是专供家庭厨房使用的一类家用电器,按用途分为食物准备、制备、烹饪、储藏和厨房卫生五类。

中国厨电(Kitchen Appliances)的主要品牌包括海尔、美的和方太等,前三大厂商的市场份额约占55%。

从商品的角度来看,电冰箱是最大的细分市场,约占34%的份额。从应用角度来看,线下销售是最大的销售渠道,约占66%。

头部企业包括: 海尔 美的 方太 老板 松下 华帝 三星 Bosch 万和 LG Electronics Whirlpool 火星人

按照不同产品类型,包括如下几个类别: 燃气灶 吸油烟机 消毒柜 电冰箱 洗碗机 热水器

按照不同销售渠道,主要包括如下几个方面: 线上 线下

本文重点关注如下国家或地区: 北美市场(美国、加拿大和墨西哥) 欧洲市场(德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他国家) 亚太市场(中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚等) 南美市场(巴西等) 中东及非洲

本文正文共11章,各章节主要内容如下:

第1章:厨电定义及分类、全球及中国市场规模(按销量和按收入计)、行业发展机遇、挑战、趋势及政策

第2章:全球厨电头部厂商,销量和收入市场占有率及排名,全球厨电产地分布等。

第3章:中国厨电头部厂商,销量和收入市场占有率及排名

第4章:全球厨电产能、产量及主要生产地区规模

第5章:产业链、上游、中游和下游分析

第6章:全球不同产品类型厨电销量、收入、价格及份额等

第7章:全球不同销售渠道厨电销量、收入、价格及份额等

第8章:全球主要地区/国家厨电销量及销售额

第9章:全球主要地区/国家厨电需求结构

第10章:全球厨电头部厂商基本情况介绍,包括公司简介、厨电产品型号、销量、收入、价格及最新动态等

第11章:报告结论

1 厨电市场概述1.1 厨电定义及分类1.2 全球厨电行业市场规模及预测1.2.1 按收入计,全球厨电市场规模,2018-20291.2.2 按销量计,全球厨电市场规模,2018-20291.2.3 全球厨电价格趋势,2018-20291.3 中国厨电行业市场规模及预测1.3.1 按收入计,中国厨电市场规模,2018-20291.3.2 按销量计,中国厨电市场规模,2018-20291.3.3 中国厨电价格趋势,2018-20291.4 中国在全球市场的地位分析1.4.1 按收入计,中国在全球厨电市场的占比,2018-20291.4.2 按销量计,中国在全球厨电市场的占比,2018-20291.4.3 中国与全球厨电市场规模增速对比,2018-20291.5 行业发展机遇、挑战、趋势及政策分析1.5.1 厨电行业驱动因素及发展机遇分析1.5.2 厨电行业阻碍因素及面临的挑战分析1.5.3 厨电行业发展趋势分析1.5.4 中国市场相关行业政策分析

厨房电器零售结构

厨房电器种类众多,包括食物烹煮类、消毒类、食材处理类等。代表产品有:炉灶、吸油烟机、消毒柜、微波炉、电饭煲等。2021年油烟机、集成灶、燃气灶等产品的零售额占比较高。

家用吸排油烟机年产量超4000万台

根据国家统计局数据,2016-2021年中国家用吸排油烟机年产量波动上升,2021年达到4121.45万台,较2019年增加410万台,较2020年增加589万台。

油烟机零售量下降

从油烟机的零售量看,2018-2021年已经连续4年下降。2021年中国油烟机零售量为2150万台,较2020年减少133万台。

集成灶零售额持续增长

近年来,集成灶是一种集合吸油烟机、燃气灶、消毒柜等一体的家电,相比较单一的燃气灶,功能多样且节省空间,抽油烟的功能也更强。2016-2021年中国集成灶全渠道零售额持续增长,从2016年的61亿元,增长至2021年的256亿元。

洗碗机市场规模接近100亿元

洗碗机等清洁类厨电越来越受年轻消费者的青睐,市场规模呈现快速增长趋势。2016-2021年中国洗碗机零售额从不足20亿元持续增长至2021年99.6亿元,年复合增速达到39%。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国厨房电器行业产销需求与投资预测分析报告》

厨电行业基本已经过了高速增长阶段了,而且受房地产影响比较大的。

厨电行业代表企业方太,老板,华帝,美的等,目前整体依然是增长的,但整体增速下滑比较厉害。厨电龙头股老板电器目前市值只有不到200亿,相比巅峰时候的500亿左右的市值跌去了一大半多,主要原因是老板电器结束了连续多年的高增长,包括华帝股份,上季度的财报显示整体增速也降到了百分之十几,作为比较有代表性的两家厨电企业,基本可以代表厨电行业目前的发展情况。

找了一下资料,12月21日老板电器接受机构调研表示,明天营收跟利润保持个位数增长,而且新的增长点主要来自嵌入式。不管这是不是保守估计,都预示着明年厨电行业整体会很困难。行业龙头都难高增长,说明是整个行业问题,那些三四五六七八线的小品牌受到的波及会更大。


中国厨电产品的发展起源于上世纪70年代,不同的发展阶段具备不同的性能特点和需求特征。

1979年-1997年,产品导入期

1、燃气开发区域扩大,燃气灶取代老式灶台。

2、直吸式抽油烟机替代老式排风扇。

3、国外引进先进抽油烟机技术,解决降噪,净化效果差等问题。

4、1988年康宝发明世界第一台消毒柜。

1998年-2008年,住房商品化时期

1、燃气灶热效率提升;整体厨房概念普及。

2、欧式油烟机得到认可。

3、选购热点:安全和环保。

2008年-2013年,快速发展时期

1、燃气灶、油烟机技术日趋成熟。

2、发达地区保有量逐渐饱和。

3、国内企业的品牌规模和市场集中度逐步提升。

4、侧吸式等产品快速推广,集成灶等新品层出不穷。

5、产品从功能到设计形态上逐步与新技术和消费理念接轨。

2013年以来,消费升级时代

1、品牌与技术主导的新阶段

2、产品向高端化、节能环保、智能化方向发展。

3、产业转型升级、消费升级。

4、洗碗机、嵌入式蒸烤箱等产品爆发式增长。


2017 年中国厨电行业市场规模达到 959 亿元,增速为 13%。油烟机和燃气灶是厨电销售的主要品类, 占整个厨电销售额 70%以上(由于目前厨电行业的工程销售量占比较小,可近似将零售规模看做市场总规模)。

2013-2017年中国厨电市场规模

厨电产品内销以三大渠道为主:(线下)零售、电商、工程。在这里主要讲一讲工程渠道厨电的市场情况。

根据统计,2017 年厨电工程竞争品牌约 70 个,相比零售品牌数量大大减少。根据测算 2017 年厨电工程市场销售额约为 32 亿元,销售量约为 110 万套住宅(厨电配置依据楼盘的不同,可能是一件套,两件套或三件套以上)。以下分析数据均基于 2017 年竞争格局。

注释:一件套一般是酒店式公寓,配置油烟机;二件套是油烟机和燃气灶;三件套是烟灶加消毒柜或烟灶加其他嵌入式电器,四件套是烟灶加上其他两件;五件套是烟灶加其他三件;


厨电工程市场分布

品牌内外资分布:

外资品牌 4 成左右,国内品牌 6 成左右;外资企业中,有的企业产品全部依靠进口,以奢侈品牌为主;部分中高端外资品牌油烟机、燃气灶等产品在国内生产或代工生产,嵌入式蒸烤箱等产品依赖于进口。内资品牌几乎所有产品都是在国内生产的。

精装修楼盘厨电配置件数分布情况数据:

多数楼盘项目都是针对刚需阶层的,因此厨电工程配置以二件套和三件套为主。 按照厨电配置习惯,传统工程销售三件套就是烟灶消,其他产品总体优先级依次为:嵌入式微波炉、嵌入式烤箱、嵌入式一体机、嵌入式蒸箱等。

厨电工程代表性企业

近几年来,以方太、老板为核心的国内厨电企业发展非常快,在产品定位、品牌建设、渠道管理和销售政策等各方面都形成了自己的特色;华帝、帅康等企业也在积极转型适应趋势发展;海尔、美的借助自身在白电领域的影响力持续发力厨电市场;同时,近两年,美的与伊莱克斯合资引入德国 AEG 厨电品牌、海尔收购GE 旗下家电业务,积极布局厨电高端市场。

此外,外资企业如博西、伊莱克斯等,也依据其品牌知名度大力布局高端和奢侈厨电市场。总体来看,厨电行业竞争格局总体稳定,但仍旧处于动态变化中。

在工程市场上,根据楼盘定位和装修标准的不同,不同楼盘选择的厨电品牌和配置有明显的差异

根据市场调研,分析并整理了厨电品牌的工程市场竞争品牌金字塔,总共分为四大梯队,各梯队特征及代表品牌如下:

第一梯队 高端奢侈品牌

* 欧系血统,奢侈级口碑,成套进口为主。

* 以工程渠道为主,周期长,价格高,定位别墅豪宅市场,总体上,在零售及工程上份额很少。

代表品牌:嘉格纳、美诺、斯麦格

第二梯队 外资+国产一线专业品牌

* 定位中高端楼盘为主,同时向上或向下渗透,套系选择2件套及以上

* 零售端表现各有优势,品牌知名,口碑好,有利于工程市场的扩张。

* 外资品牌在嵌入式烤箱、洗碗机等产品方面具备先发优势。

* 外资销售价格总体高于国内企业,国内企业品牌建设突出。

代表品牌:西门子、方太、老板

第三梯队 大白电品牌及国产二线专业品牌

* 需求定位于中低端。

* 价格偏低、综合竞争优势不明显。

代表品牌美的、海尔、华帝、帅康

第四梯队 万和、万家乐等

开发商的战略集采

近年来,房地产行业快速发展,行业内企业规模也纷纷做大。然而,在发展的同时,也存在一定的隐忧。一是地价高企,一级城市土地成本占比已达 50%甚至更高,二三线城市土地的成本也在逐步提升;二是政府限价,靠单纯提价的手段获取超额利润越来越不现实。那么,地产企业该如何苦练内功,提高自己的效益 呢?一方面,企业可以寻求差异化竞争,增厚自己的产品品牌溢价,另一方面,从采购的角度来说,需要向行业标杆企业万科、恒大等一样,进行供给侧改革,通过战略集采来整合供应链,进而提高运营效率和降低成本。

我们认为,战略集采是有别于常规采购的一种思考方法,它与一般意义上的采购区别在于,后者强调 “单一最低采购价格”,而战略集采更注重“最优总成本”,它是一种系统性的、以数据分析为基础的采购方法。

开发商的战略集采,亦即开发商的集中采购。通过和供应商签订集中采购的框架协议,开发商不仅可以降低采购成本,也可以加强总部对各个项目的控制;而供应商则可以变单个项目销售为打包销售,同时提高自己企业和品牌的知名度,因此,战略集采对双方来说是双赢的合作模式。战略集采协议可以锁定对应产品在未来一段时间内供应的型号和价格,也可以大大简化项目的招投标流程。

万科是国内第一家采用集中采购模式的地产企业。2001 年,万科开始尝试集中采购,涉及 4 类产品:电 梯、涂料、洁具和发电机。经过 16 年的沉淀,万科积累了活跃的供应商大概有 5775 家,覆盖了万科进驻 的 71 个城市(含海外)。到目前万科集采的品类有 79 类,合作单位积累到 273 家。

2012 年,绿城集团通过构建电子商务平台——绿城电商公司实行集中采购,涉及 30 个品类, 130 余家厂商,签约合同金额达到 15 亿元,此后,更多的地产企业纷纷建立自己的集采平台,有电商公司、采购 公司等各种形式。截至目前,规模房企中,已有 69 家进行集采,预计未来几年,集采将成为大中型企业主要的采购模式。

主要供应商服务的开发商

越来越多的开发商开启了集采模式,建材供应商也积极投入到工程市场。那么厨电领域的主要企业,他们服务哪些开发商呢?下面整理了8家厨电品牌的主要服务开发商Top10,并分析了2017年Top10销售量占工程总销量比,一起看看。

总体来看,厨电工程品牌中,方太、老板和西门子,从数量、金额以及品牌进入工程市场的时间上看, 都是主要的工程供应商。这三个企业在品牌、技术、研发、制造等方面体现的综合实力突出。此外,总体来 说,外资品牌由于产品定价高,进入中国时间较晚,中西烹饪习惯差异等因素,发展速度不如中资企业。但是随着房价的水涨船高及消费者对品牌、产品的认知提高,厨电在未来的一段时间里面,可能会出现一种外资进口品牌赶超国内品牌的局面。原因很简单,房价提高了,消费升级了,人们对品牌的认知及追求也越来越高了。



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目前来看还是可行的,毕竟精装房也替代不了厨电这一块

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